一拖股份(601038.CN)

一拖股份2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-23 19:45    来源:同花顺

一拖股份(601038)(601038)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,我国规模以上农机企业业务总收入2464.67亿元,较2018年下降4.43%,出现负增长。农机市场持续低迷不振,传统农机产品市场需求疲软,行业仍然处于深度调整期。据中国农机工业协会行业数据显示,2019年拖拉机行业大中型拖拉机产品累计销量19.15万台,同比增长7.12%。虽然拖拉机产品销量在经历连续5年下跌后出现小幅反弹,但存量市场特征依旧明显,持续增长动能依旧不足。同时,受制于产品同质化、低价格竞争以及各类要素成本居高等现实因素,企业的获利空间有限,实现盈利的难度较大。报告期内,面对复杂严峻的内外部形势,公司上下齐心、逆势求进,一手抓市场,千方百计向市场要增量;一手抓管理,严控各类成本费用;同时加快低效资产处置,有效减少“出血点”,公司经营业绩同比出现较大改善。2019年全年,公司实现营业总收入58.3亿元,同比增长2.62%;归属于上市公司股东的净利润为6147.54万元。在经历2018年巨额亏损后,公司的经营效益呈现恢复性增长,实现扭亏为盈。(一)坚持创新驱动,巩固拖拉机业务行业领先优势公司积极把握市场和用户需求变化,优化营销管理模式,强化营销一线的市场拼抢意识,加快市场响应速度,增强营销策略的有效性,努力提升产品销量并扩大市场份额。公司有效发挥产品技术优势,通过实施精品工程,打造质量成本优势,提升产品市场竞争力,进一步巩固东方红拖拉机产品的行业优势地位,全年实现大中型拖拉机销量4.19万台,增幅为10.78%,优于行业增长水平,同时市场占有率提升0.83个百分点。公司坚持创新驱动发展,加快技术研发和成果转化应用。报告期内,动力换挡拖拉机国产化工作已基本完成,并进入整机试制阶段;智能拖拉机大数据管理平台逐步建立,推进智能控制技术商业化应用进程。同时,公司积极推广农事专项服务方案,向内蒙古通辽市科尔沁汇双利农机合作社交付185台东方红LX904自动驾驶拖拉机,实现了我国自动驾驶拖拉机首次大规模应用,将促进智能农机、精准农业、智慧农业的发展。(二)动力机械业务优化产品平台,加快完善市场配套结构公司着力推进国三、国四柴油机共轨产品结构调整和平台优化。国三共轨柴油机平台经过田间作业验证,性能稳定优异。国四柴油机各典型平台配套结构定型和样机首配已完成,目前已具备全面切换条件和主机配套能力。报告期内,公司装配国四柴油机的“东方红”大轮拖实验性投放市场,标志着公司在国内非道路国四农机研发应用领域走在行业前沿。公司加大柴油机产品配套市场开拓力度,通过实施“销售技术一体化”、加强质量管理和品质管控,东方红柴油机产品市场认可度显着提升,重点客户已实现全系列国三共轨柴油机切换。报告期内,公司柴油机产品销售90252台,其中外部市场配套销量同比增长15.87%。(三)金融业务坚持服务企业发展,进一步提升风险防控水平报告期内,财务公司在做好集团内资金集中管理以及结算中心业务的同时,坚持发挥金融服务功能,通过运用金融工具,促进产品销售,拉动产品收入约118024.4万元,同比增长116.83%。同时,财务公司持续加强全面风险防范,围绕新发突发风险事件,及时落实各项风险应对预案;针对投资、担保、重大经营业务等领域开展专项风险排查,严控风险事项对公司经营的不利影响。各项监管指标均符合中国银保监会的监管要求。(四)坚持强化管理、苦练内功,经济运行质量逐步改善公司着力解决制约扭亏增效的突出现实问题。报告期内,通过锁价建储、集采集购等方式,降低公司综合采购成本;提升零部件等业务的外部配套量和产能利用率,减少业务亏损面和亏损额;加强精益生产管理,强化节约降本意识,生产制造环节各项费用支出实现大幅压减;严控应收账款和存货资金占用规模,资金使用效率有所提高。受益于公司人员结构不断优化,以及大力实施采购降本、产品工艺优化、品质提升、强化内部管理等措施,公司主导产品盈利能力显着提升,主导产品综合毛利率同比上升约8.2个百分点。同时,期间费用得到有效控制,期间费用率同比下降11.5个百分点。(五)全面推进企业改革,为经营发展创造有利空间公司加大改革调整工作力度,大力推进低效资产处置和股权优化工作。报告期内,根据业务发展定位和市场变化,为促进相关业务的良性发展和推进富余产能资源处置,公司完成了子公司搬运机械公司、新疆装备公司和西苑所公司股权转让退出工作。公司国际化经营体系建设有序推进,通过制定国际化经营专项规划,围绕为海外用户提供适应性强、性价比高的产品和服务,积极做好出口产品研发和适应性改进工作,在东南亚、中东欧等部分区域市场取得较好成效。公司加强深化企业改革的顶层设计,为企业良性健康发展营造氛围。报告期内,公司进一步完善以效益和效率为导向的绩效评价体系,激发所属经营单位管理者的主动性,调动核心技术骨干和市场营销团队的积极性,取得了积极成效。 二、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势2020年我国农机行业发展仍将延续存量市场特征,在拖拉机、收获机等传统农机产品总体饱和的局面下,预计全年市场需求总量难以出现释放性增长。在此市场格局下,面对产品同质化和低价格竞争的不利影响,企业间市场竞争将进一步加剧,提升企业综合竞争能力成为关键,进而促进行业调整进程加快。同时,国家持续推进非道路柴油机排放标准切换升级,将促进农机制造企业及整体供应链的产业升级。从未来发展看,随着“乡村振兴”战略及推进农业供给侧结构性改革等一系列政策的深入实施,农机装备产业对促进我国现代农业发展和粮食安全战略的支撑作用将更加凸显,围绕提高全程及全面农业机械化水平,提升农机作业效率并加快发展智慧农业,大型高效、环保绿色、智能化农业机械及特色化、专业化农机,未来将迎来广阔的发展前景。(二)公司发展战略2020年将是我国全面建成小康社会之年,也是“十三五”收官及为“十四五”发展打好基础的重要一年。作为国内最具影响力的农机制造企业,一拖股份将坚持稳中求进工作总基调,围绕“智能驱动、协同创新、增加效益”的发展思路,以产品质量提升为基础,以市场竞争力提升为核心,以农业装备智能化为抓手,以技术协同创新为手段,加快核心产品技术升级,持续引领行业技术进步,增强国际化经营能力,巩固提升行业领先优势。同时,推动形成“主业突出、适度多元、基础扎实、运营高效”的公司发展架构,努力成为卓越的全球农业装备制造服务商。(三)经营计划2020年,公司将深入贯彻国家实施“乡村振兴”战略重大部署,推进农业供给侧结构性改革和农机装备产业转型发展的一系列政策举措,有效做好经营管理各项重点工作,努力保持企业持续健康发展的良好势头,为实现企业高质量和可持续发展打好坚实基础。(一)以市场为导向,提升主导产品市场竞争力拖拉机产品,在加快动力换挡、CVT无级变速控制、精品拖拉机等产品技术升级,布局智能化产品同时,发挥公司研发、核心制造和规模采购等优势,通过深入洞察市场需求变化,不断优化产品设计,进一步提高产品可靠性,提升产品性价比,通过高品质的产品,高效的服务赢得客户信赖,提升市场份额。柴油机产品,持续做好产品升级、技术储备、品质提升、市场拓展等各项工作,统筹推进国三共轨柴油机市场开拓、国四全系列切换准备、国五新一代新平台开发。在做好公司主机产品配套的同时,将公司对农机行业的深入理解转化为产品配套优势,提升外部配套份额;从研发、制造、营销等环节,全面做好国四切换准备;加快国五柴油机商品化研制,保持技术领先优势。(二)落实国际化专项规划,奋力争取国际市场突破一是落实国际化专项规划,加快海外重点市场突破,推进海外重点市场布局,探索从单纯的国际贸易向“国际贸易+海外营销+海外制造”转型。二是做好海外重点市场渠道拓展,深入开展重点区域市场调研的基础上,加快出口产品的适应性改进和品质提升工作。三是加强国际化经营人才团队建设,建立专业技术人才国际化培养机制,完善国际市场营销人员薪酬激励机制。四是优化国际市场进入模式,通过“借船出海”“联合出海”等方式,积极参与农业发展合作项目。(三)着力提质增效,保持平稳运行和健康发展一是加强成本费用管控,围绕技术降本、采购降本、人工降本、生产过程费用控制和财务降本等关键环节,通过实施目标成本管理体系,创新成本管控模式和机制,细化成本费用压降目标,提高产品价值链盈利能力。二是深化亏损企业治理,紧盯经营状况改善,积极实现提质增效的目标任务,建立健全扭亏增效的长效机制;优化资源合理配置,推进低效无效资产处置和业务整合优化,降低运营成本,提高资产运营效率。三是严控“两金”资金规模占用,有效实现逾期应收账款和非正常存货的压减目标。四是健全薪酬与效益联动机制,建立经营效益与发展质量相结合的绩效评价体系,完善分类绩效管理,实施差异化考核评价,激发员工内在活力。同时,牢固树立红线意识和底线思维,增强企业风险防控能力,强化风险预警机制,筑牢重大风险防范底线,减少各类风险事件对企业经营的影响,实现公司平稳有序发展。(四)可能面对的风险1.市场风险我国农机保有量持续增大,受粮食价格市场化改革、购机补贴额度及比例下降、非道路柴油机国四排放标准升级等因素影响,国内拖拉机市场预计将仍处于深度调整期。虽然在政策推动下产品功率不断上延、结构持续优化,但国内需求总量预计仍将继续下滑。公司在面对国内市场持续低迷的情况下,积极开拓海外市场,但受到中美贸易摩擦造成的不利影响,国际贸易资金汇兑、海外融资等国际化经营风险增加。公司目前主导产品仍以拖拉机为主,产品线较为单一。公司将积极应对市场需求变化,加快大型化、智能化、环保型、复合型农业机械研发和应用,丰富农机装备产业链,积极推进机组配套销售,提升产品性价比。同时,加大对海外市场特别是“一带一路”沿线国家市场的开拓力度。2.原材料价格上涨风险由于钢材、橡胶等在公司原材料和零部件采购中占比较高,如原材料价格继续上涨或保持高位运行,将会影响公司产品的盈利水平。本公司将通过优化采购流程、缩短中间采购环节以及集中采购规模等措施,降低原材料价格波动风险。3.技术升级风险为打赢污染防治攻坚战,国家持续推进非道路柴油机排放标准切换升级工作,非道路柴油机国四排放标准切换将对农机制造企业的产品技术、制造技术及供应链整体升级提出更高要求。公司将从研发、制造、营销等环节,全面加快国四全系列切换准备和国五柴油机研发工作,保持核心技术领先优势。此外,2020年一季度新冠肺炎疫情在全国蔓延,虽然目前疫情已逐步得到控制,但短期内仍对企业的原材料采购、生产制造、复工复产、终端产成品销售等环节形成不利影响。同时,考虑到农机市场具有季节属性,通常每年春耕备耕期间都是农机生产和销售的旺季,预计公司2020年上半年经营仍面临较大压力。公司将创新工作方式方法,积极开展产品销售和服务模式创新,统筹做好春耕备耕期间的产品服务工作,把此次疫情可能造成的不利影响降至最低。三、报告期内核心竞争力分析本公司致力于增强核心竞争力,加快产品技术升级、制造水平提升和营销、服务模式创新和改革,核心产品研发制造能力和围绕产品全生命周期的服务能力持续提高。产品品质方面,公司拥有全系列轮式拖拉机及履带拖拉机产品、高中低各马力段非道路用动力机械产品。通过持续推行精品工程,强化质量管控,主导产品技术实力领先行业水平。公司农业机械、动力机械等产品以优异的性能表现、稳定的产品质量和良好的用户使用反馈,荣获2019中国农机行业年度大奖“产品金奖”、2019年度农业机械科学技术奖一等奖等多项奖项。生产制造方面,公司拥有国内拖拉机行业最完整的核心零部件制造体系,具备车身、铸锻件、发动机、齿轮等拖拉机核心零部件制造能力。2019年公司“新型轮式拖拉机智能制造新模式应用”“数字化绿色铸造成套技术集成开发及应用”等多个项目通过国家相关科技成果鉴定,为公司产品转型升级、品质提升、降低成本提供有力支撑。技术研发方面,公司在拖拉机动力换挡和无级变速技术,智能驾驶技术,整机及零部件电控技术拥有自主知识产权。2019年,拖研所公司被国家工信部认定为“国家级工业设计中心”,实现农机行业零突破,拖研所公司参与投资的智能研究院公司申报国家农机装备创新中心建设方案通过专家论证,全年获得中国机械工业科学技术奖等各类奖项6项,获得专利66项。市场服务方面,公司始终把向市场提供质量可靠的产品放在首位,公司搭建的售后服务平台体系,以“体贴、快捷、专业、增值”的“金色服务”服务理念为用户保驾护航。公司在行业内率先向社会做出“6小时到位、12小时修复”的服务承诺,切实维护用户权益。